Tutto ha inizio con la sera del ballo, Daemon che ha curato Kathy, dopo l'attacco dell'Arum e questo è solo l'inizio...vendette tra popoli eternamente rivali costringeranno Daemon a curare Kathy in fin di vita in modo profondo.
Questo complica le cose, Kathy muta inaspettatamente, deve imparare a controllare i suoi poteri e viene aiutata da Black, comparso un giorno a scuola è mutato come lei.
Tra sentimenti che nascono, gelosie, baci, rifiuti, perdite, bugie ... Daemon e Kathy devono essere più uniti che mai, quella è la loro forza...un segreto svelato da una nuova speranza ai gemelli sul fratello che credevano morto...
Dawson è davvero vivo?!
Kathy e Daemon supereranno tutte queste prove?!
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